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• Salvo interrupciones importantes, el sector de tours, actividades y atracciones (TAA) superará los niveles previos a la pandemia para 2024, con ingresos globales que alcanzarán los 260 mil millones de dólares.
• Pero la recuperación será desigual, con ciertas regiones, canales y segmentos recuperándose más rápido que otros.
• Las agencias de viajes en línea seguirán acelerando el paso a lo digital. Y con los OTA de nicho entrando en el mercado de tours y actividades, es probable que la consolidación esté en el horizonte.

Estas predicciones provienen de The Outlook for Travel Experiences 2019-2025, parte de un proyecto de investigación conjunto de Phocuswright y Arival, una empresa que proporciona eventos, investigación y comunidad para la "industria en el destino".

Los hallazgos se basan en la investigación documental, la captura de datos en línea, docenas de entrevistas ejecutivas y las encuestas de la industria de Arival. La encuesta más reciente se realizó en septiembre de 2022.

El sector TAA representó 253 000 millones de dólares en ingresos globales en 2019, lo que lo convierte en el tercer sector turístico más grande después del transporte y el alojamiento, según Phocuswright y Arival.

Los ingresos de TAA cayeron un 78 % en 2020, en comparación con el 69 % para los ingresos de pasajeros de las aerolíneas y el 46 % para los ingresos hoteleros, debido a la dependencia del sector del turismo transfronterizo y las grandes reuniones. Aunque la ayuda gubernamental en América del Norte y Europa parecía evitar los cierres masivos durante la pandemia, no está claro cuántos negocios sobrevivieron.

Pero el camino de la industria hacia el regreso está en marcha, revela el estudio.

Las actividades superarán los ingresos de 2019 en 2023, mientras que los tours y las atracciones solo se recuperarán por completo para 2024 y 2025, respectivamente.

América del Norte y Europa representarán casi el 80 % de la demanda mundial de TAA hasta 2022, antes de que el mercado se reequilibre con el rendimiento de Asia el próximo año. Sin embargo, Phocuswright y Arival advierten que la alta inflación y el conflicto en curso en Europa probablemente serán un arrastre para el crecimiento económico mundial, especialmente en Europa, hasta 2023.

Desde el comienzo de la pandemia, las nuevas empresas de tecnología y mercados en línea en recorridos y actividades han recaudado 900 millones de dólares. Las principales recaudaciones de fondos incluyen OTAsKlook, GetYourGuide y KKday; el mercado de eventos y actividades locales Fever; y el proveedor de tecnología de reservas Peek. Arival y Phocuswright anticipan que niveles similares de inversión continuarán, si no se acelerarán, a medida que la industria se recupere.

Aumento de reservas en línea

Las reservas en línea en TAA tradicionalmente se han quedado atrás en otros sectores de los viajes y el turismo porque la gente simplemente se acercó a una taquilla. Sin embargo, las reservas en línea vieron un aumento de solo el 17 % de las reservas globales de TAA en 2019 a casi el 30 % para 2021, revela el informe de Phocuswright y Arival.

Muchas nuevas empresas de software entraron en el sector para hacer que la reserva, venta de entradas y distribución en línea fuera asequibles y accesibles para las pequeñas y medianas empresas.

Google lanzó una iniciativa de tours y atracciones - Cosas que hacer - en 2021 y desde entonces la ha ampliado; esto probablemente impulsará más descubrimientos y reservas en línea.

Más de siete de cada 10 operadores informaron haber utilizado el tiempo de inactividad de la pandemia para hacer inversiones significativas en sus sitios web, marketing digital y software, según el estudio. Los sitios web de los operadores, especialmente las atracciones, se beneficiaron de los cambios relacionados con la pandemia en el comportamiento de los viajeros y continuarán creciendo hasta 2025, según el informe.

Sin embargo, los operadores de turismo y atracciones pueden perder terreno en la cuota de mercado en línea frente a las OTA, cuyas reservas brutas se prevé que aumenten de menos de 8 mil millones de dólares en 2019 a casi 20 000 millones de dólares para 2025.

Las marcas equipadas para capturar el cambio a los canales digitales, especialmente los móviles, estarán en la mejor posición para ganar en este mercado que cambia rápidamente, dicen Phocuswright y Arival.

El creciente impacto de las OTA

Aunque las OTA representan menos del 5 % del mercado global de TAA, siguen teniendo un gran impacto en la forma en que los viajeros descubren y reservan experiencias, y en las tendencias generales de marketing y distribución. El estudio muestra que las OTA están especialmente bien posicionadas para capitalizar el rápido paso a la reserva en línea y móvil.

El rápido crecimiento de las OTA ha llevado a los operadores a mejorar su tecnología y marketing digital. Muchos operadores han reconocido la amenaza digital potencial de las OTA y han aumentado la inversión en sus propias capacidades de marketing directo, concluyen Phocuswright y Arival.

Al igual que con la industria hotelera a mediados de la década de 2000, los operadores están cada vez más preocupados por el control que tienen los OTA sobre la relación con los proveedores. El aumento de las comisiones, las tarifas añadidas y los cambios en los términos han llevado a tensiones en las relaciones entre las OTA y algunos operadores, según Phocuswright y Arival.

Las startups están interviniendo para llenar los vacíos en la distribución en segmentos clave del mercado o geografías que están desatendidas por las marcas globales, revela el informe. Phocuswright y Arival predicen que la consolidación de las OTA es probable en los próximos años a medida que la industria de viajes se recupere.

A principios de este mes, OTA Priceline, propiedad de Booking Holdings, se expandió al mercado de tours y actividades con el lanzamiento de Priceline Experiences.

A principios de este año, Merlin Entertainments, operador de parques temáticos Legoland, acuarios Sea Life y otras atracciones, se asoció con Oracle para implementar su tecnología de punto de venta y hospitalidad para mejorar la experiencia de los huéspedes en las 130 atracciones de Merlin en 25 países.