Reportrip - Información turística líder en Latam

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el folleto de oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) de acciones de la sociedad HBX Group dirigida exclusivamente a inversores institucionales. La compañía turística anuncia que el rango de precios de la oferta es de entre 10,50 euros y 12,50 euros por acción. Teniendo en cuenta este rango indicativo no vinculante, se espera que HBX Group -propiedad de los fondos Cinven y CPPIB(Canada Pension Plan Investment Board)- alcance una capitalización de mercado de entre 2.660 y 3.030 millones de euros.

Según detalla la compañía turística en un comunicado "se espera que la oferta consista en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, con el objetivo de captar capital por aproximadamente 725 millones de euros, así como una oferta secundaria de hasta 25 millones de euros de acciones existentes por parte de ciertos accionistas".
El precio final de la oferta se determinará una vez finalizado el periodo de bookbuilding(un mecanismo de formación eficiente de precios) y se anunciará mediante una comunicación de información privilegiada.

Las claves del estreno en el parqué bursátil

- El tamaño total inicial de la oferta es de hasta 750 millones de euros en el extremo superior del rango de precios de la oferta.
- El grupo ofrece acciones de nueva emisión a inversores cualificados con el objetivo de obtener ingresos brutos de aproximadamente 725 millones de euros.
- Una oferta secundaria por parte de Canada Pension Plan Investment Board y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven y EQT (los accionistas vendedores) de dos millones de acciones existentes a inversores cualificados para obtener ingresos brutos de entre 21 millones de euros y 25 millones de euros (en los tramos inferiores y superiores del rango de precios de la oferta).
- El periodo de bookbuilding comenzará tras la aprobación y registro del folleto en la CNMV, y se espera que finalice el 10 de febrero de 2025.
Los accionistas vendedores otorgarán una opción de sobreasignación a BofA Securities Europe SA en su calidad de agente de estabilización. En nombre del sindicato de suscriptores, se le permitirá adquirir acciones adicionales del grupo que representen hasta el 15% de las acciones de la oferta Inicial dentro de los 30 días naturales a partir del inicio de la cotización de las acciones en el AQS.