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Nuevos datos de la Global Business Travel Association (GBTA) sugieren que la industria está anticipando una desaceleración. La encuesta de perspectivas de julio del grupo, que encuestó a 950 gerentes de viajes corporativos, proveedores, empresas de gestión de viajes y otras partes interesadas en 45 países a mediados de junio, mostró que el optimismo dentro del sector se había desplomado del 67% a finales de 2024 a solo el 28% para este verano.

El deterioro de las perspectivas fue especialmente pronunciada entre los proveedores: mientras que el 37 % esperaba caídas en los ingresos en abril, esa cifra había aumentado al 48 % en la última encuesta. Los proveedores de hoteles son especialmente pesimistas, con un 58 % que anticipa disminuciones de ingresos de un promedio del 17 %.

Jan Freitag, vicepresidenta senior de ideas de alojamiento de STR y directora nacional de análisis de hospitalidad de CoStar Group, señaló los datos recientes de hoteles de STR que respaldan estas preocupaciones.

"Si miras el cambio porcentual de ocupación de los días de la semana en EE. UU. durante los últimos cuatro meses, eso ha sido negativo", dijo. "Así que, en marzo, abril, mayo y junio, la ocupación de los días laborables ha disminuido en comparación con 2024. Y esa suavidad de ocupación entre semana ya es, para mí, una señal de que no todo está bien en el segmento de negocios".

La incertidumbre se deriva en gran medida de lo que Freitag describió como el entorno "tarifa de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo", que dijo que ha infundido incertidumbre en el panorama macroeconómico global, lo que ha hecho que algunas empresas adopten un "enfoque de esperar y ver" en relación con las decisiones de viaje transitorios corporativos.

También señaló que durante los primeros seis meses de este año, la ocupación grupal había disminuido.

A pesar de los vientos en contra, el índice integral de viajes de negocios de la GBTA todavía proyecta que el gasto global en viajes de negocios crecerá un 7%, hasta los 1,57 billones de dólares, en 2025, aunque esto representa una desaceleración con respecto a las previsiones anteriores.

Las empresas cambian de marcha

Los TMC están reportando patrones de gasto igualmente lentos.

En la convención anual de GBTA la semana pasada en Denver, Gabe Rizzi, presidente de TMC Altour, dijo que el negocio es esencialmente plano año tras año hasta la fecha, lo que está muy por debajo del plan de crecimiento de dos dígitos de la compañía. Los negocios con contratistas gubernamentales y algunos sectores manufactureros han bajado dos dígitos, agregó, y los sectores gubernamentales de TI están fuera de aproximadamente un 25%.

A la luz del entorno anémico de viajes corporativos, Rizzi dijo que la compañía se está centrando fuertemente en la contratación de nuevos clientes, incluido el trabajo para aprovechar las asociaciones anunciadas en abril con Kayak for Business y Blockskye.

"Los viajes corporativos son como un canario en la mina de carbón", dijo Rizzi. "Siempre que hay incertidumbre en la esfera geopolítica, todos adoptan un enfoque de esperar y ver".

American Express informó que el gasto en viajes y entretenimiento de sus clientes comerciales creció solo un 1% año tras año en el segundo trimestre, por debajo del 2% en el primer trimestre. La compañía atribuyó la desaceleración a "un gasto más suave de las aerolíneas y el alojamiento".

Las aerolíneas, sin embargo, representaron un punto brillante en medio del pesimismo general, con solo el 39 % esperando una disminución de los ingresos este año, según la encuesta de GBTA.

Durante las llamadas de ganancias del segundo trimestre de este mes, Delta dijo que las ventas corporativas aumentaron a un solo dígito año tras año en junio, mientras que United Airlines informó de un impulso aún más fuerte. El CEO de United, Scott Kirby, dijo que si bien la demanda empresarial "no ha retrocedido del todo", la demanda "ciertamente se ha inclibiado en una dirección positiva".

Aún así, este optimismo no se extiende a todas las industrias. Es probable que los sectores con una exposición significativa a los aranceles, como la fabricación de automóviles, se vean "afectados desproporcionadamente", dijo Freitag, y pueden disminuir su gasto en viajes corporativos.

Suzanne Neufang, la CEO de la GBTA, se hizo eco de ese sentimiento.

"La fabricación, no hace falta decir que es la más arriesgada debido a la interrupción que está ocurriendo", dijo. "Pero no sabemos muy bien qué camino va a ir ahora mismo".

Preocupaciones por la visa

Más allá del impacto arancelario, la política del gobierno de los Estados Unidos ha sido citada como un factor que hace que las empresas modifiquen cada vez más sus estrategias de reuniones.

La encuesta de GBTA muestra que un número creciente de organizaciones han cancelado sus reuniones con sede en EE. UU., reubicado eventos fuera de los EE. UU. o cambiado a formatos virtuales desde abril, con el 20% de las organizaciones informando que han cancelado el envío de empleados a eventos con sede en EE. UU., en lugar del 10% a principios de esta primavera.

"Y no fueron solo las empresas no estadounidenses las que respondieron de esa manera", dijo Neufang. "También fueron las empresas con sede en los EE. UU. las que están cambiando sus lugares de reunión, y eso podría ser por razones de visa, porque ciertas bases de empleados todavía están teniendo dificultades para obtener visas para viajar a los EE. UU., desde una perspectiva de respuesta rápida".

La encuesta también encontró que uno de cada cinco compradores de viajes a nivel mundial dijo que los empleados han rechazado los viajes de negocios con sede en los Estados Unidos debido a preocupaciones relacionadas con las acciones del gobierno de los Estados Unidos, y más de un tercio de los encuestados globales informaron que conocen personalmente a alguien cuyo viaje se ha visto afectado por los cambios de política de los Estados Unidos, frente al 23 % en abril.