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Airbnb Inc. está dividiendo sus acciones de propiedad privada antes de una oferta pública inicial planificada, según un correo electrónico revisado por Bloomberg News.

La compañía dijo en un correo electrónico a algunos de sus accionistas que la junta directiva aprobó una división de las acciones de 2 por 1. La división se reflejará en sus cuentas el martes, según el correo electrónico.

El valor de las acciones ha subido un 10,4% desde su última valoración que figura en los informes de compensación al Servicio de Impuestos Internos, según el correo electrónico. Una persona familiarizada con el asunto dijo que el aumento fue desde finales del segundo trimestre.

Un representante de Airbnb, con sede en San Francisco, se negó a comentar.

Dichas valoraciones se basan en lo que el IRS define como el valor justo de mercado de las acciones en ese momento. Por lo general, son estimaciones en el "extremo inferior de un rango de valoración defendible realizado por expertos en cumplimiento" y son distintas de los cálculos en los que se basan los capitalistas de riesgo, según Shareworks de Morgan Stanley, que ofrece planes de acciones corporativas.

Las firmas de capital de riesgo rara vez consideran las denominadas valoraciones 409A nombradas por la sección del código de impuestos, confiando en cambio en los valores de mercado que negocian con los empresarios, según el sitio web Shareworks .

Precio estimado

Antes de la división, las acciones estaban valoradas en 69,76 dólares cada una al 30 de septiembre, en comparación con 63,15 dólares al final del período anterior, según el correo electrónico. Después de la división, las acciones ordinarias de la compañía estaban valoradas en 34,88 dólares cada una al 30 de septiembre, según el correo electrónico.

El aumento en el valor de Airbnb coincide con el repunte de los libros de Airbnb durante el verano después de la caída de primavera causada por la pandemia de coronavirus.

Airbnb busca recaudar hasta $ 3 mil millones en una OPI este año, han dicho personas familiarizadas con el asunto. Una división de acciones de 2 por 1 reduce el precio de las acciones para los inversores de OPI, al tiempo que duplica las acciones de los tenedores actuales para que el valor de sus tenencias se mantenga igual. El valor de mercado del número total de acciones en una división de acciones no se modifica.

El director ejecutivo Brian Chesky originalmente tenía la intención de iniciar el proceso de cotización en la SEC el 31 de marzo. Eso fue antes de que Covid-19 cerrara fronteras, parara vuelos en tierra y dejara a la compañía con más de $ 1 mil millones en cancelaciones.

Recuperación de reservas

Airbnb se recuperó de la pandemia más rápido de lo esperado, ya que las personas buscaron alquileres rurales a largo plazo para escapar de los puntos conflictivos y aprovechar las oportunidades de trabajar desde casa. La compañía comenzó a ver signos de recuperación en junio, con reservas que bajaron solo un 30% con respecto al mismo mes de 2019, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Eso en comparación con una disminución del 70% en mayo con respecto al año anterior.

Airbnb estaba valorada en 18.000 millones de dólares en abril cuando recaudó 2.000 millones de dólares en deuda de inversores en la profundidad de la pandemia. Esa fue una caída significativa con respecto a su valoración máxima anterior de $ 31 mil millones en una ronda de recaudación de fondos de 2017. El valor de mercado de la empresa en una OPI se basará en las acciones existentes más las de nueva emisión.

Fuente: Bloomberg