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CVC ha valorado hoy su oferta de acciones recaudando R $ 550 millones que ayudarán a la empresa a reducir su endeudamiento y a tener capital de trabajo para crecer.

El follow-on fue valorado a R $ 3,30, un descuento de alrededor del 13% respecto al cierre de ayer. Hoy, el papel cae un 4,3% con la noticia. Según la empresa, la oferta se incrementó en un 100% con respecto a la previsión inicial porque la demanda fue fuerte. Al final, la empresa vendió 166 millones de nuevas acciones, en comparación con los 83 millones previstos inicialmente. Guilherme Paulus, el fundador de la compañía que dejó el negocio en 2018, también terminó aumentando su participación en la oferta. Invirtió R $ 100 millones, después de haberse comprometido a suscribir R $ 75 millones.

El seguimiento ya se esperaba desde que CVC reestructuró su deuda en marzo. En ese momento, la compañía se había comprometido a hacer unfollow-on de al menos R $ 125 millones hasta noviembre de este año, de los cuales R $ 75 millones se usarían para amortizar deudas.

El resto de los recursos recaudados deben utilizarse para fortalecer el capital de trabajo de la empresa en un momento de fuertes ventas debido a las vacaciones de julio. En la oferta, CVC también emitió 83 millones de bonos de suscripción que se dieron a los accionistas que se suscribieron en la proporción de 1 bono por cada 2 acciones. El ejercicio de las bonificaciones tendrá lugar el 21 de noviembre, y el precio de ejercicio será la media de las cotizaciones de cierre de los 15 días anteriores a la fecha de ejercicio con un descuento del 10%. El mayor accionista de la empresa es Opportunity, que tenía el 20% del capital antes de la oferta. CVC vale R $ 1 mil millones en la Bolsa. Pedro Arbex Follow-on/Block trade