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Hilton (NYSE: HLT) anunció hoy un acuerdo con Adventurous Journeys Capital Partners ("AJ Capital") para adquirir la marca Graduate Hotels® favorita de los fans, lo que agrega una oportunidad de crecimiento significativa para el líder mundial de la hospitalidad en el mercado hotelero de estilo de vida de rápido crecimiento.

Hilton pagará 210 millones de dólares para adquirir todos los derechos de la marca Graduate en todo el mundo, celebrar acuerdos de franquicia para todos los hoteles graduados existentes y firmados, y convertirse en responsable del desarrollo y crecimiento futuro de la marca. AJ Capital seguirá siendo el propietario de las más de 35 propiedades operativas y de posgrado de oleoductos, cada una de las cuales será operada bajo acuerdos de franquicia de Hilton a largo plazo.

La transacción, que se espera que se cierre en el segundo trimestre, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la revisión y aprobación de conformidad con Hart-Scott-Rodino, será inmediatamente acretiva para Hilton. La compañía espera que la contribución de la tarifa para el primer año completo de propiedad sea de aproximadamente 16 millones de dólares.

"La adición de Graduate Hotels a nuestra cartera de marcas galardonadas acelera nuestra expansión en el espacio del estilo de vida al combinar una marca existente muy querida con el poder del fuerte motor comercial de Hilton para impulsar el crecimiento".

"La adición de Graduate Hotels a nuestra cartera de marcas galardonadas acelera nuestra expansión en el espacio del estilo de vida al combinar una marca muy querida existente con el poder del fuerte motor comercial de Hilton para impulsar el crecimiento", dijo Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton. "Hace tiempo que hemos tenido un alto nivel para agregar marcas a nuestra cartera, ya sea orgánicamente o a través de la adquisición, y Graduate será otro motor de crecimiento para nosotros, presentando una oportunidad única para servir a más huéspedes en destinos más codiciados. Con miles de colegios y universidades en todo el mundo, creemos que el mercado direccionable para la marca Graduate es de 400-500 hoteles en todo el mundo".

La adición de Graduate Hotels a la cartera global de Hilton ofrecerá a millones de viajeros acceso a una hospitalidad sin precedentes en sus ciudades universitarias favoritas. Cada hotel de posgrado, impregnado de historia local, encanto y nostalgia, está cuidadosamente diseñado para reflejar el carácter único de su universidad local, ofreciendo el escenario perfecto para jornadas, reuniones, graduaciones, visitas al campus y más. Desde su creación en 2014, la marca ha crecido hasta abarcar los Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo ubicaciones en Ann Arbor, Michigan; Knoxville, Tennessee; Palo Alto, California; State College, Pensilvania; y Oxford y Cambridge, Reino Unido, con nuevos hoteles que pronto se abrirán en Austin y Dallas, Texas; Auburn, Alabama; y Princeton, Nueva Jersey.

"Estamos orgullosos de embarcarnos en este nuevo capítulo para Graduate Hotels con Hilton, el socio ideal para impulsar el crecimiento continuo de la marca", dijo Ben Weprin, fundador de Graduate Hotels y CEO de AJ Capital. "Tanto Hilton como Graduate Hotels se comprometen a ofrecer experiencias excepcionales y a tener un impacto positivo en las comunidades. Nuestros valores compartidos y nuestra estrecha colaboración garantizarán una transición sin problemas al tiempo que mantendrán intacta la identidad de marca única de los Graduate Hotels. Con la extensa red de Hilton detrás de nosotros, los huéspedes pueden anticipar oportunidades aún más emocionantes. Estamos seguros de que esta asociación impulsará a Graduate Hotels a alturas aún mayores, mientras que la propiedad continua de AJ de los activos inmobiliarios sienta una base sólida para nuestro éxito futuro".

La marca Graduate se incorporará a la cartera de estilo de vida de rápido crecimiento de Hilton junto con Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Tempo by Hilton y Motto by Hilton, cada uno de los cuales se ha lanzado en los últimos 10 años para responder a la creciente demanda de los viajeros de experiencias de viaje localizadas. El Informe de Tendencias de Hilton 2024 identificó que casi una cuarta parte de los viajeros de todo el mundo están planeando escapadas para conciertos, eventos deportivos y otras experiencias locales únicas este año, muchas de las cuales están sucediendo en mercados secundarios anclados por las universidades.

Se espera que los hoteles para graduados estén disponibles para reservar a través de los canales de Hilton a finales de este año y participarán en Hilton Honors, el galardonado programa de fidelización de huéspedes de Hilton para la cartera de la compañía de más de 7.500 propiedades en todo el mundo. Los miembros que reservan directamente con Hilton pueden acceder a beneficios instantáneos, incluido un control deslizante de pago flexible que permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estancia, descuentos exclusivos para miembros, Wi-Fi estándar gratuito y la aplicación móvil Hilton Honors.

Hilton continúa ofreciendo a los clientes la estancia adecuada para cada ocasión de viaje a través de una cartera inigualable de marcas líderes en la industria, además de asociaciones exclusivas que crean más experiencias para que los huéspedes sueñen. La incorporación de Graduate, así como una asociación recientemente anunciada con Small Luxury Hotels of the World y AutoCamp, se suma a la dramática trayectoria de crecimiento de la compañía y refleja su enfoque en acelerar las ofertas para los huéspedes en los mercados y segmentos de más rápido crecimiento de la industria.

Deutsche Bank Securities Inc. es el único asesor financiero de AJ Capital en esta transacción.